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雄起25只股票大逆转

发布时间:2021-01-08 02:58:15 阅读: 来源:分离机厂家

两个四川人,策划了一期四川话的主题新闻。

顾城三十年前说,黑夜给了我黑色的眼睛,而我却用它寻找光明。而四川人有一句著名的土话,叫做“袍哥人家绝不拉稀白带”。没临窘迫,听闻此语,定会热血沸腾。

中国要雄起,我们要雄起,我们的股票要雄起。本期,我们找到25家正在发生大逆转的公司。

“绝地”之后雄起

经济总是一个链条,我记得我说过链条是不可能同步运动的,总有先后。那么,什么才能代表一个链条的趋势,很简单,是中间的那一环。

所以,我们看到了这一年来,经济复苏的传导链条如何得步步相传。从地产到汽车,从消费到基建。这是行情从1664到3500点的内在逻辑。我们说是流动性推动的行情,本质上其实也是流动性在以强制性的方式撬动产业链罢了。

这个传导环节在八月到九月这两个月,出现了断裂。这是行情调整的根本原因。在7.29暴跌之后的叙述中,我说是经济复苏终结了中级反弹,实在是让人费解,骂声也多。因为经济复苏怎么反而成为利空呢?

因为经济是失衡的复苏。资产和资源品行业的复苏,在那个时候,轻轻打动了实体经济行业,但最终没有带来实体经济行业的实质性复苏。

一句话就是,我们不知道怎么炒中游行业。因为没有实质性的业绩支撑,无法产生估值,复苏是一种想象。那就是彼时,中游行业昙花一现的逻辑。

终端行业的复苏跑得太快了,需要停下来等等中间的兄弟。那个时候,很多实体性产业还在“绝底”之中。而现在有所不同,后面的兄弟开始追上来了。 旗帜鲜明的看好中游

我们旗帜鲜明的看好中游。

房地产行业、家电行业和汽车行业的景气对轮胎、塑料和有机硅行业的拉动作用明显。房地产新开工面积滞后于销售面积4-6个月,其他行业情况亦然。

从3月份肇端的汽车家电复苏热潮,已经完成了产业链的传导。

三季报为我们提供了支撑,不少中游行业的盈利开始了实质性的复苏。在这其中,有些公司发生了根本性的逆转,有些出现了大面积得修复。正如我们本期选择的云维股份(600725)、山东海化(000822)、焦作万方(000612)、锡业股份(000960)等等。

表明中国本土的产业链开始慢慢打通了,内在的复苏开始蔓延到了内核部位,民间投资在观望到无聊的时候,也开始被激活。这是重大的信号。

所以我们旗帜鲜明的看好中游,认为中游在一段时间内,会产生一个战略做多,战术上选择性做多的行情。之所以这样讲,是因为中游的确实质性复苏了,但是复苏的面和强度总体并未超出预期,差异之大倒是超出预期。同样是化工,云维股份的修复力度比山西三维(000755)就来得强烈很多。同样是有色,中铝(601600)和焦作万方也是两张脸。这从图形上也看得出来。

不限于中游的大逆转

同时,你看完本期专题,也就清楚我们并没有限于中游。因为当我们对大逆转发生兴趣的时候,发现很多公司通过种种途径也在大逆转。索性,我们纳入一起来考虑了。

于是,我们划分出了四种类型: A:经过重组后基本面重大变化、B:重大基本面障碍得到明显改善、C:战略重大调整后占据主动、D:行业景气度大幅改善。

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