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浦发回应向中移动再融资3月4日揭晓

发布时间:2021-01-21 09:17:14 阅读: 来源:分离机厂家

2月26日公告称,正进行引入战略投资者事宜的相关政策咨询及方案论证,最晚将于3月4日公告相关信息并复牌。

尽管浦发银行并未在公告中透露战略投资者的情况。但是业内盛传拟引入的战略投资者为中国移动,而据相关媒体报道,中国移动高层透露,中国移动确实就是该战略投资者,但入股具体实体应该不是中国移动股份公司,而是中国移动集团的身份。浦发银行大股东上海国际集团的有关人士也确认了上述说法。

昨日记者就此采访了浦发银行董秘沈思,沈思表示:“不管是谁入股,都会和浦发一起合作,起到一个战略协同效应,实现1+1>2的效果。具体的消息还是要等3月4日公告。”

化解浦发资本金压力

虽然目前浦发银行董秘对中移动入股予以否认,但国泰君安和中金公司2月26日在发给客户的报告上称,浦发银行拟引入中国移动作为其战略投资者。

据专业人士分析,此次中国移动增发股份数约22亿股,增发后中国移动持股比例为20%,以浦发前20日均价19.8元的9折计算,增发价格应不低于17.82元,据此推算,本次增发融资规模约400亿元,此举可以极大增加浦发银行的资本充足率。

2009年9月,浦发银行已完成定向增发募资150亿,但并未一次性解决其资本充足率问题,再融资之后浦发10月份新增信贷就达到200亿元,目前10.16%的资本充足率仍然临近监管红线。

去年同月,浦发银行曾发布《关于公司中长期资本规划的公告》,指出该行2010年的资本管理目标是:核心资本充足率要达到或超过7%。对此,有业内分析师指出,按浦发银行风险加权资产增长每年增长25%计算,要达到这一目标,浦发银行融资额至少要在200亿元。同时,浦发银行放贷规模持续扩大,伴随着监管要求的进一步提高,来自自身和外部的双重压力使得浦发银行不得不加快二次融资的步伐。

中移动入股有阻力

根据国泰君安香港发布的报告称:目前不清楚是中移动母公司还是上市公司入股浦发,估计母公司的可能性较大,但若是上市公司,直接财务影响不大,2010年潜在盈利贡献约2%,另外上市公司2009年中手头现金及银行存款约2500亿元。不论是母公司还是上市公司,入股银行有助中移动上市公司发展其手机支付业务。中移动上市公司在09年底正式推出手机支付业务,并计划在2010上海世博会期间提供手机门票业务,因此入股总部位于上海的浦发银行可提供部分客户共享和协同推广作用。

虽然中国移动“财大气粗”,但是根据国资委的相关规定,央企不能投资非主营业务。但是也有人士表示这并不影响中移动入股,因为如果确定投资,肯定国资委是决策者之一。国泰君安分析也表示考虑到,运营商与大型银行合作有一定阻力,参股中型银行不失为一个较好的选择。

同时也有业内人士指出,因为中移动持股比例将达到20%,拥有一定话语权,这势必会影响到浦发其他两大股东的利益。目前上海国际集团及其控股子公司上海国际信托合计持有浦发银行约28%的股份占据第一大股东身份,比中移动略胜一筹。而浦发银行的外资股东花旗银行有关人士表示,不便对浦发银行的上述融资计划发表评论。

分析人士认为,浦发银行再融资后,花旗银行的持股比例会被进一步稀释,而花旗银行对浦发银行的热衷度已明显下降。据浦发银行2009年三季报,花旗银行持有浦发银行3.39%的股份。相比之下,花旗银行持有广发银行20%的股份,对比鲜明。

不管怎样,中移动可否入股浦发或者像预想的那样开展手机金融相关业务,这都要国家相关部门专门为此亮出绿灯,正如中国移动2006年入股凤凰卫视一样。(许洁 证券日报)

中移动或携400亿入股浦发 持股20%成第二股东

在花旗增持承诺多年未兑现后,浦发银行(600000)终于找来了另一个战略投资者。

浦发银行(600000)上周末公告,该行正在筹划引入战略投资者事宜,股票自公告之日起停牌,最晚于3月4日公告相关信息并复牌。而国泰君安研究报告称,浦发拟向中移动定向增发约22亿股,增发后中移动持股比例为20%左右。如按此方案执行,增发后上海国际集团仍保持着对浦发的控股地位(上海国际集团及其控股企业上海国际信托合计持有24.45亿股),中移动则成为第二大股东。

报告作者伍永刚称,消息来源还是比较可靠。但对于上述消息,浦发和中移动目前仍不予置评。浦发银行董秘办表示,一切以公告为准,目前无确切消息透露。花旗方面则表示,浦发的增资行为并不影响花旗与浦发的合作关系。同时增持股份协议仍为有效,但尚未有确切计划。

或引入中移动为新战投

受制于资本压力,浦发银行去年下半年一直在压缩新增贷款规模,同时寻求补充资本。最近两周,市场还在盛传该行到H股上市筹资的消息,但随即遭到浦发的否认。

而上周五,浦发发布公告称,该行正在筹划引入战略投资者事宜,并将在公告刊登后进行相关政策咨询及方案论证。该行股票自公告之日起停牌,最晚于3月4日公告相关信息并复牌。

浦发董秘沈思近日在接受媒体采访时表示,引进战略投资者主要是两方面原因,一方面是解决资本金,另一方面则是为了产生协同效应。如果能够落实引入战略投资者,将采取定向增发方式。对于战略投资者是境内还是境外等进一步的信息,他表示还在筹划中。

事实上,浦发银行资本金补充计划早已经过多次讨论,并于去年就与中移动讨论过定向增发募集资本金的方案。

国泰君安分析师伍永刚称,增发后中移动持股比例将在20%左右。融资后浦发银行核心资本充足率将超过10%,资本充足率近14%,足以支持浦发未来3年业务稳健快速发展。

中金发给客户的报告也称,增发后中移动持股比例约占浦发总股本的10%-20%,据此推算将向中移动定向增发10亿-22亿股。融资规模将达到180亿-400亿元,可提升浦发核心资本充足率1.8-4.0个百分点。

伍永刚分析,如果入股成功,双方未来在移动支付上合作前景广阔。3G成熟后,中移动和浦发银行在手机银行上发力,优势互补,会有很高的协同效应。

花旗:不影响与浦发的合作

值得一提的是,作为浦发银行已有的战略投资者,花旗银行持有其股份已从原有的5%稀释到3.39%。

花旗作为浦发最早引入的战略投资者,双方签了一系列战略合作协议书。双方还在2005年签订协议,花旗承诺增持浦发股份至19.9%,并在5年内维持积极合作关系,帮助浦发在五年内成为一家优秀的商业银行。

但随着金融危机的爆发,花旗迟迟未能兑现增持计划。截至目前,花旗增持仍无动静,而5年承诺期限也将满。花旗与浦发的关系再次被市场所揣测。花旗(中国)方面表示,花旗对浦发上周末停牌讨论引入战投的事宜不予置评。但花旗强调,未来增资与否并不影响花旗与浦发的合作关系。

目前花旗与浦发的合作关系主要在信用卡方面。浦发的信用卡中心引进了花旗技术和管理支持。花旗之前也表示希望与浦发在条件许可之时成立合资信用卡公司。但目前花旗高层只表示,中国是花旗亚太区消费金融业务重要的市场之一,对未来与浦发合资信用卡公司的事宜不置评。

对于花旗与浦发未来的合作前景,花旗中国董事长欧兆伦多次在公开场合表示,与浦发合作愉快,但增持股份仍未有确切计划。海通证券(600837)分析师佘闵华认为,花旗和浦发银行未来进一步战略合作的可能性正在变小。而沈思表示,花旗银行持股比例较小,并不影响浦发银行引入新的战略投资者。(王梅丽 南方都市报)

从中移动入股浦发说开去

上周浦发银行停牌,宣布要引入战略投资者,并将在3月4日前复牌公告。考虑到时间如此之紧凑,显然红线早已牵好。对于浦发而言,引入战略投资者首要是为了解决资本金,而公司董秘沈思称还要产生协同效应就令人遐想。

虽然浦发方面守口如瓶,但是不少券商报告已经开始透露初步方案:浦发向中移动定向增发,增发股份数约22亿股,增发后中移动持股比例为20%,以上周五为基准浦发银行前20日均价为19.8元,按九折计算,增发价不低于17.82元。由此可测算浦发本次定向增发融资额近400亿元。之前太保、中国电信等均有入股浦发的传闻,相比较之下,太保的协同性显然更高,但诸多报告言之凿凿,恐怕太保难以复制平安收购深发展的故事。

如果中移动投资浦发属实的话,还是让人颇有感悟。当年,中移动在港上市,一度不被投资者看好,但是凭借超高的成长速度,成为香港股市中举足轻重的蓝筹股。但如今,中移动自身盘子已大,加上电信和联通大举杀入战团,想继续在主业上保持高增长已非易事,通过稳健对外投资平抑业绩的波动,也是企业战略转型的方向。

我们知道,投资股票的收益主要有三:第一,估值的提高推升股价所取得的收益;第二,公司成长发展壮大盈利增加推升股价所取得的收益;第三,公司向股东派发的利润分红。对于长期投资中国移动的投资者而言,之前几年大部分获益来自于自于前两个因素尤其是第二个因素,但是未来恐怕对于分红的依赖性将更为显著。

相对而言,从成长的角度而言,依附于中国移动飞信业务的神州泰岳反而是更值得期待。年前神州泰岳股价跌至100元时,股价虽高,但是市盈率已经在40倍的水平,在创业板中属于最低的水平,同主板中的科技股估值相比,也并不高。所以随后短短时间内,公司股价再度上涨了近50%,创下了148.49元的历史新高。当然,神州泰岳的风险也在于其过度依赖单一客户,存在被“秒杀”的潜在风险,这也是其估值相对偏低的一个重要因素。

上周,因为工作的原因对广东辖区内部分创业板的公司进行采访,巧的是,到达位于佛山南海当天,南风股份公告签下了3.7亿元的大单,几乎相当于过去两年业务收入的总和,无疑是爆发性增长!

提到创业板这两家公司,并非动员读者朋友去追捧创业板,只是想指明一条未来两年“掘金”的路。大盘股虽然估值不高,但是从市值来看,不少企业市值已经在全球排前十之内,未来的增速必然将减缓。可以预期,中国股市将来3到5年,将是小盘成长股黑马频出的时代,只是要看伯乐的水平了。

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